Arc, que ha abierto los ojos convertido en un caballero esqueleto, intentaba de algún modo disfrutar de la vida en este mundo alternativo sin llamar la atención. Sin embargo, durante sus viajes conoce a una guerrera elfa llamada Ariane y decide ayuda
Incapaz de controlar su ferviente deseo, Hiyori se cuestiona si lo que siente por Hodaka es o no amor. Para controlar sus ganas, deciden empezar a entrenar para ver si son capaces de contenerse, pero lo que les espera no parece precisamente un camino de rosas.
